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印度疫情失控,新冠疫苗概念股大涨的背后,谁才是真正受益

  近期印度疫情突然再次爆发引发多方关注。截止到29日,印度累计新冠确诊病例超过1800万例,当天的新增确诊和死亡病例再次刷新全球单日新高。

  印度疫情的再度爆发也引发了A股对疫苗公司的关注,相关疫苗股近期涨势喜人。

  1.全球需求

  从全球来看,全球新冠疫苗接种率最高的国家以色列,新冠确诊病例直线下降,这也证实了当前新冠疫苗可以阻断新冠病毒的事实。但问题在于,全球新冠疫苗供应目前难以满足需求。

  以每人接种2剂估算,大约需要110亿剂新冠疫苗,才能实现世界70%的人口接种疫苗并达到群体免疫的门槛。因此,全世界疫苗生产量“需要以前所未有的规模扩大”。

  2.国内需求

  当前全国累计接种约2亿剂次,近期平均每日接种350-500万剂次;

  预期2021年6月,新冠疫苗接种率有望达到40%;

  2021年底,有望实现约60%接种率;

  2022年初,有望实现70%-80%接种率,实现约11亿人次接种。

  根据上述数据,我国新冠疫苗市场2021年采购市场规模有望达1250亿元,兑现超65%,2022年采购市场规模约为400亿元。

  3.受益企业

  总的来说,新冠疫苗在2021年进入商业化集中兑现阶段,继续强调新冠疫苗产业链投资机会的挖掘。重视新冠疫苗商业化主线,积极关注受益公司,这是今年投资必须重视的医药领域主线。

  康希诺生物:

  康希诺生物的腺病毒载体新冠疫苗已于今年2月获得附条件上市,成为国内首个获批的腺病毒载体新冠疫苗,也是中国目前获批上市唯一采用单针免疫程序的新冠疫苗。

  智飞生物:

  智飞生物的重组亚单位新冠疫苗今年3月获批用于紧急使用,是国际上第一个获批临床使用的重组亚单位蛋白新冠疫苗。同时,智飞生物此前还拟以自有资金3500万元认购深信生物10.189%的股权,而后者拥有mRNA技术平台,未来或有布局mRNA新冠疫苗的可能。

  复星医药:

  复星医药新冠疫苗是通过与德国拜恩泰科公司获得了mRNA新冠疫苗在中国大陆及港澳台地区内临床试验、上市申请和商业化的权利。目前,双方合作的mRNA新冠疫苗BNT162b2今年1月在香港获得紧急使用许可,2月又在澳门获得特别许可进口批准。

  西藏药业:

  西藏药业与国内的斯微生物合作,获得mRNA新冠疫苗的全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。今年1月4日获得临床试验批件,3月25日I期临床试验在上海正式启动。

  康泰生物:

  2020年8月,康泰生物与阿斯利康签署中国内地市场独家授权合作框架协议,康泰生物作为技术受让方,将确保在2020年底前达到至少1亿剂新冠疫苗AZD1222的年产能,并在2021年底前将该疫苗设计产能扩大至年产至少2亿剂,以满足中国市场的需求。这项合作涉及的新冠疫苗已在多个国家获得紧急使用授权。

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